انتشار اوراق صکوک
صکوک اجاره، مرابحه، منفعت، سلف و مشارکت در بازار سرمایه
برای شرکت‌هایی که پول بزرگ و بلندمدت لازم دارند، صکوک این پول را به جای بانک از بازار سرمایه می‌آورد. کمک می‌کنیم نوع مناسب با دارایی‌ها و جریان نقدی‌تان را انتخاب کنید، هزینه و بازپرداخت را مدل کنید و شرکت را برای مجوز آماده کنید؛ در کنار مشاور عرضه، ضامن و متعهد پذیره‌نویسی دارای مجوز، تا فروش اوراق.
چه زمانی سراغ ما می‌آیند
- مبلغ بزرگ برای چند سال لازم دارید و سقف تسهیلات بانکی کافی نیست
- دارایی‌هایی (ساختمان، ماشین‌آلات، ناوگان) دارید که می‌تواند پشتوانه صکوک اجاره باشد
- می‌خواهید یک طرح یا خرید مواد را با صکوک مرابحه یا سلف تأمین مالی کنید
- می‌خواهید بدهی کوتاه‌مدت گران را با پول بلندمدت و هزینه ثابت جایگزین کنید
کارهایی که انجام می‌دهیم
- انتخاب نوع اوراق
- اجاره، مرابحه، منفعت، سلف، مشارکت یا استصناع؛ متناسب با دارایی‌ها، فروش و هدف شما.
- هزینه و ساختار
- مبلغ، مدت، نرخ سود، زمان‌بندی پرداخت و هزینه کامل با کارمزد ضامن، متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان.
- آمادگی
- صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، رتبه اعتباری، دارایی یا قراردادهای پشتوانه انتشار و مدارکی که ناظر می‌خواهد.
- ضامن و متعهد پذیره‌نویسی
- یافتن و مذاکره با بانک‌ها و شرکت‌های تأمین سرمایه برای ضمانت، تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق.
- مجوز و انتشار
- همراهی با مشاور عرضه دارای مجوز در فرایند مجوز سازمان بورس و فروش در بورس یا فرابورس.
- پس از انتشار
- زمان‌بندی پرداخت‌ها، گزارش‌دهی و برنامه انتشار بعدی یا بازتأمین مالی.
روش کار ما
- تناسبآیا صکوک مسیر درستی است، کدام نوع و تقریباً با چه هزینه‌ای.
- آماده‌سازیحسابرسی، رتبه‌بندی، دارایی‌ها و مدارک.
- ارکان و مجوزضامن، متعهد پذیره‌نویسی، مشاور عرضه و مجوز ناظر.
- انتشارفروش در بازار و پرداخت‌ها طبق برنامه.
پرسش‌های رایج
صکوک فقط برای شرکت‌های بورسی است؟
خیر. شرکت‌های غیربورسی هم می‌توانند منتشر کنند، اما صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، ضامن و مبلغی که هزینه‌های ثابت را توجیه کند لازم است.
چه چیزی صکوک را گران یا ارزان می‌کند؟
نرخ سودی که بازار می‌پذیرد، کارمزد ضامن و کارمزد سایر ارکان. پیش از تصمیم، هزینه کامل را مدل می‌کنیم.
خودتان اوراق منتشر می‌کنید؟
خیر. مشاور شرکت هستیم؛ مشاور عرضه، ضامن و متعهد پذیره‌نویسی دارای مجوز هر کدام نقش خود را انجام می‌دهند.
با یکی از شرکا صحبت کنید
وضعیتتان را برایمان بنویسید. یکی از شرکا ظرف یک روز کاری پاسخ می‌دهد.
تأمین مالی کسب‌وکار
تأمین مالی نوآوری
ادغام و تملیک
سرمایهگذاری
جذب سرمایه
عرضه در بورس و فرابورس
تأمین مالی جمعی
تأمین مالی بانکی
تأمین مالی زنجیره تأمین
تأمین مالی ارزی و دارایی دیجیتال