عرضه در بورس و فرابورس
پذیرش در بورس یا فرابورس، عرضه اولیه و افزایش سرمایه
پذیرش در بورس سهام شرکت را به دارایی‌ای تبدیل می‌کند که بازار عمومی می‌تواند بخرد و راه افزایش سرمایه‌های بعدی را باز می‌کند. شرکت را از ماه‌ها یا سال‌ها پیش آماده می‌کنیم: حاکمیت شرکتی، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، ارزش‌گذاری قابل‌قبول برای بازار و روایت برای سرمایه‌گذاران، و در کنار مشاور پذیرش و متعهد عرضه دارای مجوز تا پذیرش و عرضه اولیه همراهتان هستیم.
چه زمانی سراغ ما می‌آیند
- سهامداران نقدشوندگی یا قیمت بازار برای سهامشان می‌خواهند
- شرکت سرمایه‌ای در مقیاسی لازم دارد که سرمایه‌گذار خصوصی نمی‌دهد
- برای پذیرش در یک تا سه سال آینده برنامه دارید و می‌خواهید آماده شوید
- شرکت بورسی هستید و افزایش سرمایه یا فروش بلوک سهام در برنامه دارید
کارهایی که انجام می‌دهیم
- آمادگی پذیرش
- بررسی فاصله با شرایط پذیرش بورس و فرابورس: شکل حقوقی، حسابرسی، حاکمیت شرکتی، سودآوری و سهام شناور.
- ساختار و حاکمیت
- تبدیل به سهامی عام، هیئت‌مدیره و کمیته‌ها، کنترل‌های داخلی و گزارش‌دهی.
- ارزش‌گذاری و طراحی عرضه
- ارزش‌گذاری، درصد عرضه، عرضه سهام جدید یا موجود و دامنه قیمت.
- روایت سرمایه‌گذاری
- دلایل سرمایه‌گذاری، ارائه‌ها و مطالب برای بازار و تحلیلگران.
- پذیرش و عرضه اولیه
- همراهی با مشاور پذیرش، متعهد عرضه و بازارگردان دارای مجوز در پذیرش و عرضه.
- پس از پذیرش
- افزایش سرمایه، افشای اطلاعات و روابط با سرمایه‌گذاران.
روش کار ما
- بررسی آمادگیجایگاه شرکت نسبت به شرایط پذیرش.
- آماده‌سازیشکل حقوقی، حسابرسی، حاکمیت و ارزش‌گذاری.
- پذیرشمشاور پذیرش، مدارک و تصویب.
- عرضه و پس از آنعرضه اولیه، سپس افشا و افزایش سرمایه.
پرسش‌های رایج
چقدر طول می‌کشد؟
به آمادگی شرکت بستگی دارد. سابقه حسابرسی و حاکمیت شرکتی معمولاً سرعت کار را تعیین می‌کند؛ پس زود شروع کردن کمک می‌کند.
کدام بازار برای ما مناسب است؟
به اندازه، سودآوری و سهام شناور بستگی دارد. فرابورس بازارهایی برای شرکت‌های کوچک‌تر و در حال رشد هم دارد؛ تناسب را با شما بررسی می‌کنیم.
شما مشاور پذیرش هستید؟
خیر. مشاور پذیرش و متعهد عرضه شرکت‌های دارای مجوزند؛ ما شرکت را آماده می‌کنیم و کنار شما با آن‌ها کار می‌کنیم.
با یکی از شرکا صحبت کنید
وضعیتتان را برایمان بنویسید. یکی از شرکا ظرف یک روز کاری پاسخ می‌دهد.
تأمین مالی کسب‌وکار
تأمین مالی نوآوری
ادغام و تملیک
سرمایه‌گذاری
جذب سرمایه
انتشار اوراق صکوک
تأمین مالی جمعی
تأمین مالی بانکی
تأمین مالی زنجیره تأمین
تأمین مالی ارزی و دارایی دیجیتال