خدمات
ادغام و تملیک
ادغام، تملیک و حاکمیت شرکتی
خرید، فروش یا ادغام شرکت معمولاً بزرگ‌ترین تصمیم یک مالک یا هیئت‌مدیره است. ارزشی قابل دفاع به شما می‌دهیم، ریسک‌ها را پیش از آنکه هزینه بسازند پیدا می‌کنیم، معامله را ساختار می‌دهیم و در مذاکره، بستن معامله و یکپارچه‌سازی کنارتان می‌مانیم.
چه زمانی سراغ ما می‌آیند
- پیشنهاد خرید دریافت کرده‌اید یا می‌خواهید به خریدار یا شرکت هدف نزدیک شوید
- سهام‌داران درباره ارزش شرکت هم‌نظر نیستند
- شرکت را برای نسل بعد یا برای خروج آماده می‌کنید
- ادغام انجام شده ولی دو شرکت هنوز مثل دو شرکت کار می‌کنند
کارهایی که انجام می‌دهیم
- ارزش‌گذاری
- ارزش مستقل کل شرکت، یک خط کسب‌وکار یا یک سهم، با ضرایب بازار، جریان نقدی تنزیل‌شده و معاملات مشابه.
- بررسی موشکافانه
- بررسی مالی، تجاری و عملیاتی شرکت هدف، با فهرست روشن ریسک‌ها و اثر هر کدام بر قیمت.
- ساختار معامله و مذاکره
- نقد یا سهام، پرداخت مشروط، ضمانت‌ها و توافق‌نامه سهام‌داران، و برنامه مذاکره بر همین اساس.
- برنامه خروج و جانشینی
- فروش به خریدار راهبردی، خرید توسط مدیران، عرضه اولیه یا تحویل به نسل بعد، که سال‌ها پیش آماده می‌شود.
- یکپارچه‌سازی پس از ادغام
- یک تیم مدیریت، یک سامانه گزارش‌دهی و یک برنامه برای مشتریان و کارکنان در ۱۰۰ روز اول.
- حاکمیت شرکتی
- ساختار هیئت‌مدیره، اعضای مستقل، توافق‌نامه سهام‌داران و سیاست‌هایی که هیئت‌مدیره برای نظارت بر مدیریت لازم دارد.
روش کار ما
- گفت‌وگوی اولیکی از شرکا وضعیت را می‌شنود و صریح می‌گوید آیا و چطور می‌توانیم کمک کنیم.
- دامنه کار و پیشنهاددامنه، زمان‌بندی و هزینه مکتوب، پیش از شروع هر کاری توافق می‌شود.
- تحلیل و مشاورهارزش‌گذاری، بررسی و ساختار، با جلسات منظم با هیئت‌مدیره یا مالکان.
- مذاکره تا بستن معاملهدر مذاکره کنارتان هستیم و تا بسته‌شدن معامله و اجرای برنامه یکپارچه‌سازی می‌مانیم.
پرسش‌های رایج
برای خریدار کار می‌کنید یا فروشنده؟
هر دو، ولی هرگز در دو طرف یک معامله.
ارزش‌گذاری چقدر طول می‌کشد؟
معمولاً سه تا شش هفته، بسته به آمادگی اطلاعات مالی.
بدون صورت‌های مالی حسابرسی‌شده هم ارزش‌گذاری می‌کنید؟
بله. ارقام موجود را تعدیل می‌کنیم و صریح می‌گوییم این موضوع بازه ارزش را چقدر بازتر می‌کند.
با یکی از شرکا صحبت کنید
وضعیتتان را برایمان بنویسید. یکی از شرکا ظرف یک روز کاری پاسخ می‌دهد.